2019-05-04 20:58:33
特斯拉新股发行价格终于定了：每股243美元，发行数在270万-310万股之间。该价格较最新收盘价略微折让0.45%。过去一个月，特斯拉股价已经下跌15%。
路透社援引相关文件称，特斯拉寻求用新股发行来融资6.5亿美元，马斯克本人最多回购近1000万美元的股票，2024年到期的可转债计划发行13.5亿美元。如果承销商充分行权，将令新股发行融资增至7.387亿美元，可转债融资增至15.5亿美元，
这些贷款由马斯克在特斯拉的股票作为质押，目前总价值约为80亿美元。但据公告的文件显示，如果特斯拉股价持续下跌，那么马斯克可能会被迫按照贷款条款出售部分股票。截至2018年底，马斯克及其信托公司已将1340万股特斯拉股票作为个人债务的担保抵押出去，相比于2017年底的1380万股略有下降。
招股书还显示，高盛和花旗集团是特斯拉此次融资的联席主承销商，美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行。
据彭博报道称，周四收盘后，马斯克在一个投资者电话会议上“自信地告诉投资者，”。最重要的是，马斯克声称特斯拉的价值还将继续增加，三年内达到25万美元。
但就在同一个投资者电话会议上，特斯拉新任首席财务官Zach Kirkhorn提醒投资者，特斯拉二季度的前景目前没有任何变化。该公司仍预计第二季度将交付9万至10万辆汽车，今年将交付36万至40万辆汽车，在灾难性的第一季度之后，这个数字似乎越来越难以实现。
金融博客ZeroHedge对此分析称，虽然这可能只是特斯拉拖延时间的伎俩，但这笔融资可能会给它多几个季度的喘息空间。
4月24日上周三，特斯拉发布了“公司史上最复杂之一”的财报。2019年一季度净亏损7.02亿美元，调整后亏损4.94亿美元，合每股亏损2.90美元，是市场预期亏损额的两倍。尽管采取关闭门店、接受在线销售和裁员等措施削减成本，也没能改变当季是特斯拉最糟糕季度之一的现实。
在公布了亏损超预期的财报后，半年前坚称特斯拉“不会再亏损且无需融资”的马斯克竟然在电话财报会上“公开打脸”，表示“此时此刻筹集资金的想法有道理”，为再度向资本市场巨额融资敞开大门。他当时认为融资很合理，因为公司需要扩张，以确保拥有坚实的基础，“并且公司内部拥有适当的财务纪律，而我们正非常有效地投入资金。”
Wedbush Securities的分析师Dan Ives认为，及时融资是聪明之举，因为市场越来越质疑特斯拉运营资金的充足程度，“只有解决了这项质疑，才能更好地专注于刺激需求。”
文章来源：华尔街见闻
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