2019-05-04 23:09:21
花旗：维持国寿目标价25.8港元 维持买入评级
花旗发表研究报告称，主要由于部分销售产品的毛利较高，国寿（02628）首季新业务价值增长28.3%，不过，集团期望通过优化产品结构来支持新业务价值增长，而非过分集中于提升产品毛利。管理层还透露，新业务价值表现或出现季节性波动，但现时判断仍言之尚早。该行维持对其目标价25.8元，评级“买入”。
大摩：中国电信给予增持评级 目标价4.8港元
大摩发表研究报告称，予中电信（00728）“增持”评级，目标价4.8港元。大摩表示虽然行业增长放慢，但该公司的服务收入因市占率增和新业务而跑赢对手。
报告指出，主要得益于摊销折旧减少，中电信首季服务收入和EBITDA都符预期，纯利高于预期2-3%。
小摩：兖州煤业维持增持评级 目标价升至9港元
摩根大通发表报告，上调对兖州煤业（01171）今明两年的盈利预测，分别为23%及33%，以反映销售均价的预期提升。集团股份目标价也由8.5港元升至9港元，评级维持“增持”。
中金：农行维持推荐评级 目标价5.07港元
中金发表研究报告，维持农行（01288）“推荐”评级，目标价5.07港元。
报告指出，称农行2019年首季收入按年升11%至1730亿元人民币，纯利按年升4.3%至613亿元人民币，盈利表现平稳，符合预期。
招银国际：光大银行升至买入评级 升目标价至4.6港元
招银国际上调至光大银行（06818）评级，由“持有”升至“买入”，目标价也由3.7港元升至4.6港元。
报告指出，光大银行目前的估值为2019年预测市账率0.55倍，较行业平均值低26，该行认为目前的估值并没有完全反映其优于同业的盈利增长潜力，而未来持续向好的息差扩张和手续费增长，也可弥补其稍显薄弱的拨备情况。
瑞信：中海油田服务目标价升至8.5港元 升至中性评级
瑞信调高中海油田服务（02883）目标价，由5.8港元升至8.5港元，评级亦由“跑输大市”升至“中性”。
瑞信称，中海油田服务2019年首季亏转盈，实现6.51亿元人民币盈利，远高于瑞信预期，收入同比升72%，瑞信原来预期该公司虽然收入复苏，但首季度未必可能转盈，证明该行估计错误，因此上调中海油田服务评级至“中性”，此外，瑞信将估值升至2019年市账率1倍，将该公司目标价升至8.5港元。
美银美林：福耀玻璃增长前景仍稳健 目标价升至29元
为反映盈利前景较弱、估值较高及长期增长前景仍稳健等因素，美银美林将福耀玻璃（03606）2019及2020年盈利预测分别上调1%及下调1%，目标价由28元升至29元，评级“中性”。
美银美林发表研究报告指，福耀玻璃首季纯利及每股盈利按年升8%至6.06亿元人民币及0.24元人民币，相当于该行及市场2019年全年预测的17%及15%。
美银美林：农行目标价微升至3.9元 维持中性评级
美银美林发表报告，微升农行（01288）目标价，自3.71元上调至3.9元，维持“中性”评级。
农业银行首季纯利按年升4.4%至590亿人民币，业绩表现符合改行预期，达成全年盈利预测的29%。农行首季核心盈利增幅自去年首季之15.1%放缓至11.2%，达成该行全年预测之28%。
美银美林：北汽目标价升至5.8元 维持中性评级
美银美林发表研究报告，指北京奔驰首季销量增长稳定，毛利可维持，但推广开支和对经销商的补贴高于预期，在计入北汽（01958）去年表现和北京奔驰首季表现后，降2019-20年每股盈利预期分别27%及30%，对北汽最新的目标价为由5.5元升至5.8元，重申“中性”评级。
花旗：新华保险目标价升至46元 维持中性评级
花旗发表报告，上调新华保险（01336）2019-2021年盈测4%-9%，以反映更佳盈利表现及首年保费收入增长势头，目标价相应自42元上调至46元，维持“中性”评级。
美银美林：海螺水泥目标价升至50港元 维持中性评级
美银美林发表研究报告，将海螺水泥（00914）2019-2021年盈利预测上调4-6%，以反映首季业绩表现稳固，目标价由48港元升至50港元，但因股价催化剂有限，维持“中性”评级。
来源：北京赛车怎么玩都是输的
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