2019-05-05 00:15:25
500亿元！平安银行拟发行永续债 力求超过总资本充足率12.5%“小目标”
华夏时报（chinatimes.net.cn）记者闫军 杨仕省 深圳报道
继去年发行了260亿元可转债引爆市场后，平安银行再推资金“加油站”。
4月23日，平安银行发布公告称，董事会决议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，决议有效期为3年，在取得股东大会、相关监管机构批准后，将在银行间债券市场择机发行总规模不超过500亿元永续债，首期发行不超过200亿元。
对于为何当前永续债成为银行补充资本金的“心头好”，一位业内人士向《华夏时报》记者表示，银行发行永续债具备监管支持、市场环境有利、不影响股权结构、不冲击股价等先天优势，有利于银行优化资本结构，提高风险抵御能力，自然成为各家银行不想错过的“香饽饽”。
发行规模居行业前列
永续债，顾名思义是没有明确的到期时间或者期限特别长的债券，持有人可以收取利息，不能要求清偿本金，但是发行人可以约定赎回时间。为刺激投资者购买和发行人赎回，其票面利率相对高一点。
永续债原本发行主体为非金融企业，去年央行一则公告称：“12月25日，金融委办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。”惜字如金的“央妈”用50个字为银行“补血”提供了新渠道。
审批流程简化、不影响股权结构、不摊薄ROE（净资产收益率），作为当前监管鼓励和大力推行的一级资本创新工具，永续债备受银行追捧。
此次平安银行公告，拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元人民币或等值外币的无固定期限资本债券，将用于补充其他一级资本，首期发行金额将不超过200亿元。
今年1月中国银行成功发行首单400亿元永续债后，银行发行永续债持续升温，截至目前，已有包括工行、农行、中行、交行、光大、中信、华夏、民生等8家银行披露了拟发行合计不超过5200
亿元的永续债再融资计划。
从发行规模来看，农行以不超过1200亿元永续债发行金额居首位；工行以不超过800亿元紧随其后；此次平安银行拟发行不超过500亿元排名居前列，其余上市银行的发行金额约为不超过400亿元。
平安银行方面向《华夏时报》记者表示，此次永续债发行抓住了当前有利的监管窗口期和市场时机，有利于优化银行整体资本结构，为未来3年全行业务发展提供支持，当前市场利率整体位于较低水平，发行时机较好。
未雨绸缪资本补充
除外部有利条件之外，此次拟发行的500亿永续债在平安银行内部的资本补充上也将起到未雨绸缪主动应对的作用。
平安银行相关负责人介绍，2019至2021年，平安银行将有301亿元二级资本工具和200亿元优先股面临赎回，须用同等级或更高级别资本替代；其中，平安银行在2016年非公开发行的5年期200亿元优先股，于2021年在得到银保监会批准的前提下，有权赎回全部或部分本次优先股。若赎回200亿元优先股后，将没有其他一级资本工具用以填补资本缺口，而发行无固定期限资本工具能够帮助平安银行储备其他一级资本，缓解优先股赎回后资本消耗压力。
同时，为响应国家政策，支持实体经济，平安银行按照“科技引领、零售突破、对公做精”的战略转型方针，已相继推出了中小企业网上信贷平台（KYB）、供应链金融应收账款服务平台（SAS）促进解决中小企业融资难、融资贵问题。此次永续债的发行将在资本层面上增强平安银行信贷投放能力，使平安银行得以继续增强资本实力，优化资本结构，从而更好地服务实体经济，服务国家经济发展和社会民生建设。
此外，该负责人表示，今年该行拟出资成立理财子公司，需要消耗50亿元乃至更多的资本。500亿元额度可以根据需要择机发行，通过补充其他一级资本的方式有效应对成立理财子公司造成的资本缺口。
成立理财子公司也是不少银行发行永续债的用途之一，某股份制银行相关负责人向《华夏时报》记者透露，当前宣布成立理财子公司的银行中，除了国有五大行和浦发银行拟注册资本金超过百亿元，其余均在10亿元~80亿元之间，但是事实上从成立到以后追加投资，理财子公司前期资本消耗应该都会超过百亿元。
总资本充足率加油站
据了解，平安银行近期出台了《2019-2021年资本管理规划》，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率将逐步提升到9%、10%和12.5%。
平安银行方面表示，该资本管理规划要求系平安银行内部最低要求，达到12.5%的总资本充足率只是最低目标。
实际上，平安银行通过今年初已发行260亿可转债用以补充核心资本、即将发行300亿元二级资本债用以补充二级资本，再加上本次发行500亿无固定期限资本债券充实其他一级资本，打出三重组合拳将使平安银行的总资本充足率从原来资本规划的10.8%大幅度提升至12.5%以上，甚至达到高于同业的平均水平，这将使平安银行被业界一直关注的资本充足率问题迎刃而解。
平安银行相关负责人表示，在新旧动能转换阶段，为了更好把握未来我国经济发展机遇，更有效应对潜在系统性金融风险，对平安银行审慎经营提出了更高要求。此次通过无固定期限资本债券补充其他一级资本，将有效优化该行现有资本结构，提高抵御风险能力，提升经营管理效率。
责任编辑：秦岭 主编：公培佳
（本文来自于华夏时报网）
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